Oferta Publiczna akcji
MediSensonic SA
planowana na IV kwartał
2024 roku.

MediSensonic SA
rozpoczęła ofertę publiczną
od 10 do 200.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii H.

Zapisy na akcje trwają do 3 grudnia 2024 r.

Pozostało:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut
  • 00sekund
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji od 10 do 200.000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna została ustalona na 40,00 zł za akcję.
Łączna wartość wpływów z emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H stanowić będzie do 8.000.000,00 zł.

Tworzymy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc zaawansowane techniki mikrofalowe i fotopletyzmografię.

Firmą Inwestycyjną w ofercie jest Dom Maklerski INC S.A. (www.dminc.pl). Oferta Publiczna prowadzona jest w ramach elektronicznej platformy inwestycyjnej pod adresem www.platforma.dminc.pl. W razie preferowania spotkania indywidualnego z Zarządem MediSensonic S.A. prosimy o kontakt bezpośredni z Domem Maklerskim INC S.A. (www.dminc.pl).

Harmonogram pre-IPO

Publikacja Memorandum Informacyjnego
9 października 2024 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Ofercie Publicznej
od 10 października 2024 r. g. 10:00
do 3 grudnia 2024 r. g. 16:00
Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 6 grudnia 2024 r.
Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)
do 13 grudnia 2024 r.

Dokumenty do pobrania

Memorandum Informacyjne

Suplement nr 1

Wykaz zmian nr 1

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK MediSensonic za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe MediSensonic S.A. za 2023 rok

One pager

Prezentacja Inwestorska

Investor Day MediSensonic SA

22

PAŹDZIERNIKA 2024
GODZINA 11:00

 Investor Day – spotkanie stacjonarne w siedzibie GPW

W celu uczestniczenia w spotkaniu Investor Day 22 października 2024, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy oraz założyć i aktywować konto na platformie pod adresem www.platforma.dminc.pl zostając klientem DM INC w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Zawarcie umowy pozwoli DM INC na zweryfikowanie wiedzy i doświadczenia potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym oraz zakwalifikowanie do grupy docelowej danego instrumentu finansowego.

O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienia powyższego warunku posiadania statusu klienta DM INC. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie uwzględnienia danego zgłoszenia z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc oraz zastrzegają sobie możliwość skierowania indywidualnych zaproszeń do potencjalnych uczestników.

Pozostałe spotkania inwestorskie

W związku z planowaną ofertą publiczną przedstawiciele MediSensonic S.A. zapraszają na spotkania inwestorskie, podczas których przedstawiony zostanie model biznesowy i perspektywy rozwoju Spółki.

Jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniach? Skontaktuj się z e.moscicka@innervalue.pl

Operatorem Twoich danych osobowych jest InnerValue Sp z .o.o
Klauzula RODO

Zapisz się na spotkanie




    Jak zapisać się na akcje?

    Dowiedz się jak zapisać się na akcje

    Emisja akcji przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), kierowanej do nieoznaczonego adresata, w wyniku której zakładane wpływy brutto oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które oferujący zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro. Oferujący w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przeprowadzał żadnych ofert publicznych Akcji na podstawie art. 3 ust. 2 lub art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) Oferta Publiczna jest wyłączona z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 37b ust 1. Ustawy o ofercie publicznej. Memorandum Informacyjne zostało opublikowane na stronach emisja.medisensonic.com oraz www.platforma.dminc.pl. Oferowanie akcji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Ofercie Publicznej i Spółce. Memorandum Informacyjne nie było weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nadzoru. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w akcje oraz ryzyka związanego z działalnością Spółki i otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje znajduje się w treści Memorandum Informacyjnego. Decyzje inwestycyjne Inwestorów powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A.

    Oferta publiczna przeprowadzana jest we współpracy z Domem Maklerskim INC S.A. (www.dminc.pl) w ramach ich elektronicznej platformy inwestycyjnej pod adresem www.platforma.dminc.pl

    1. Osoby zainteresowane inwestycją w akcje MediSensonic S.A. muszą założyć i aktywować konto inwestora na Platformie DM INC oraz uzyskać status klienta DM INC zawierając bezpłatną umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Konto na Platformie DM INC służy wyłącznie do złożenia zapisu na akcje, nie jest to rachunek bankowy lub rachunek maklerski. Proces ten jest w pełni bezpłatny i możliwy do przejścia online.
    2. W ramach procesu zakładania konta inwestora DM INC dokonuje sprawdzenia wiedzy i doświadczenia potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym oraz weryfikacji grupy docelowej.
    3. Złożenie zapisu na akcje jest możliwe na zasadach i w terminach przedstawionych wraz ze startem oferty publicznej MediSensonic S.A. przez osoby posiadające aktywne konto inwestora na Platformie DM INC. Złożenie zapisu pozbawione jest opłat i prowizji.

    Więcej informacji o tym, jak założyć konto na Platformie DM INC:

    Jak założyć konto?

    Opis: https://platforma.dminc.pl/blog/jak-zaozyc-profil-inwestora

    Wideo: https://youtu.be/fMFkI1Hpmpk

    Więcej informacji o tym, jak wygląda proces inwestycji na Platformie DM INC:

    Opis: https://platforma.dminc.pl/blog/jak-wyglada-proces-inwestycji

     Wideo: https://youtu.be/spczdaQIeJg

    Informacje o Spółce

    Nazwa: MediSensonic S.A.
    Branża: Med-Tech
    Kraj: Polska
    Adres zarejestrowania: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław
    KRS: 0001018765
    NIP: 1251672921
    REGON: 369844137
    Poczta e-mail: inwestor@medisensonic.com

    wartość globalnego rynku MedTech do 2027 r.
    0 mld USD
    patentów
    0
    doświadczenia
    w obszarze B+R
    Ponad 0 lat
    nagród za innowacyjność
    0
    pozyskane środki na rozwój z dotacji i od inwestorów
    ok. 0 mln PLN
    zgłoszeń wzorów przemysłowych
    0
    zespół ekspertów
    0 +
    badań klinicznych
    0

    Wiodące projekty

    Innowacyjne rozwiązania medyczne dla lepszej przyszłości. Nasze projekty napędzają postęp, przynosząc realne korzyści pacjentom i otwierając nowe możliwości wzrostu dla branży zdrowotnej.

    Glucowave

    Szansa na rewolucję dla ponad 500 mln osób z cukrzycą!

    Bezigłowe urządzenie klasy klinicznej, które wykorzystuje technikę mikrofalową do monitorowania poziomu glukozy we krwi. Dzięki niemu pomiar staje się bezbolesny i komfortowy, odbywa się w sposób ciągły, bez konieczności nakłuwania skóry.

    Obecny etap prac: badania kliniczne

    brak igieł/elektrod wkłuwanych pod skórę

    monitorowanie ciągłe

    eliminacja bólu

    dokładność pomiarów

    dane w czasie rzeczywistym

    łatwość, intuicyjność użycia

    integracja z aplikacja mobliną

    brak dodatkowych kosztów użytkowania (bez igieł/elektrod wymienianych co 7-14 dni)

    potencjał na rynku globalnym

    średnia wartość referencyjna: 294,72 mln USD

    Touchwave

    Innowacyjna metoda pomiaru ciśnienia krwi

    Najnowocześniejszy system do monitorowania ciśnienia krwi w sposób ciągły bez użycia pompowanego mankietu lub elektrod zakładanych na ciało. To innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia wygodne i rzetelne badanie. Dzięki zaawansowanym technikom mikrofalowym i optycznym pomiaru oraz systemom analizy danych umożliwia monitorowanie i profilaktykę chorób układu krwionośnego w czasie rzeczywistym.

    Obecny etap prac: zakończone badania kliniczne

    pomiar ciśnienia krwi bez użycia nadmuchiwanego mankietu

    precyzja pomiaru

    ciągłe, bezbolesne i ciche monitorowanie

    wygoda podczas snu

    pomiar ciągły dostarcza monitoruje ciśnienie krwi w czasie rzeczywistym

    potencjał na rynku globalnym

    Prototyp urządzenia był testowany m.in. w trudnych warunkach na głębokości 30 metrów pod wodą. Test przebiegł pomyślnie.

    Liczba osób na świecie żyjących z nadciśnieniem tętniczym w 2019 r. wzrosła do 1,3 miliarda.

    4 na 5 osób z nadciśnieniem tętniczym na świecie nie jest odpowiednio leczonych.

    MPVT

    Precyzyjna i bezinwazyjna diagnostyka miazgi zęba

    Pierwsze na świecie bezinwazyjne urządzenie do oceny żywotności miazgi zębów z wykorzystaniem techniki mikrofalowej, umożliwia dokładną ocenę żywotności miazgi poprzez zbadanie poziomu przepływu krwi, a tym samym określeniu, czy ząb jest żywy czy martwy, wspierając wybór optymalnej terapii. Opracowane w odpowiedzi na potrzeby stomatologów.

    Obecny etap prac:ostatnia faza rozwojowa przed komercjalizacją

    13 mld USD to przyszłość rynku diagnostyki stomatologicznej do 2030 r.

    65,23 mld to estymacja wartości rynku stomatologicznego w 2030 roku, w 2022 było to 36,08 mld USD i wciąż rośnie

    wygoda i szybkość pomiaru

    wykorzystanie technologii mikrofalowej

    brak konieczności izolacji badanych zębów

    wysoka czułość i precyzja pomiaru

    znacząca redukcja kosztów diagnostyki

    potencjał na rynku globalnym

    Pozostałe produkty

    Inwestujemy w rozwój innowacji, które zwiększają skuteczność terapii i otwierają nowe drogi dla wzrostu całej branży. Poznaj pozostałe produkty MediSensonic.

    Dentiwave Automatic Oral Scanner

    Automatyczny skaner stomatologiczny

    Urządzenie medyczne, wykorzystujące technologię optyczną do precyzyjnego obrazowania zębów i dziąseł w modelu 3D. Uzyskujące niemalże 100% powtarzalność w odwzorowaniu jamy ustnej. Idealne narzędzie do zastosowania w gabinetach stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych, gdzie zastąpi przyrządy, tj. skanery manualne i wyciski „mechaniczne”.

    SO-REST!

    Innowacyjne monitorowanie snu

    Materac diagnostyczny, który wnosi zupełnie nową jakość do diagnostyki bezdechu sennego oraz innych zaburzeń snu. Dzięki zaawansowanej technologii mikrofalowej oraz szeregowi innych sensorów elektronicznych umożliwia on monitorowanie i rejestrowanie parametrów fizjologicznych.

    Wykorzystywane techniki pomiarowe

    Transakcje referencyjne

    Kluczowa kadra zarządzająca

    Zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim i światowym.

    Robert Gromada

    Prezes Zarządu

    Absolwent warszawskiej Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Prowadził badań kliniczne dla wiodących firm farmaceutycznych, w tym globalnych potentatów sektora Big Pharma. Jako pierwszy wprowadził na naszym rynku dział Data Management oraz stworzył rewolucyjny elektroniczny system obsługi badań klinicznych (e-CRF). Dzięki tym innowacjom, przyczynił się znacząco do doskonalenia i efektywności procesów badawczych w sektorze medycznym.

    Odnosił sukcesy nie tylko w dziedzinie medycyny, ale także w obszarze zarządzania, jako ekspert ds. zarządzania w renomowanych instytucjach, takich jak PZU, MSZ, PKO BP SA, PKP oraz we Wrocławskim Urzędzie Miasta. Jego umiejętności w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania projektami oraz rola doradcy zarządu przyczyniły się do osiągnięcia strategicznych celów tych instytucji.

    Robert Gromada jest również inicjatorem i twórcą start-up’ów m.in. z branży MedTech, które samodzielnie stworzył i sfinansował ze środków prywatnych. Obecnie pełni funkcję pomysłodawcy oraz prezesa zarządu spółki MediSensonic.

    Marcin Malinowski

    Wiceprezes Zarządu

    Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego, magister Informatyki i Ekonometrii. Specjalista ds. rozwoju biznesu z doświadczeniem w sprzedaży B2B i marketingu, skoncentrowany na partnerstwach strategicznych i sprzedaży produktów technologicznych dla globalnych liderów rynku. Pracował w międzynarodowych korporacjach Big Tech i mediowych w regionie CEE, w tym w Google, gdzie zarządzał regionalnymi działaniami partnerskimi oraz wdrażaniem nowoczesnych systemów reklamowych. Wcześniej w Grupie Onet zajmował się profesjonalizacją biznesu, tworzeniem synergii i wdrażaniem nowych produktów oraz akwizycjami. W MediSensonic odpowiedzialny za dział Business Development.

    Dr hab. inż. Zenon Szczepaniak, prof. WAT

    Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w MediSensonic S.A.

    Wykładowca WAT, naukowiec, posiadający  doświadczenie naukowe w obszarze techniki mikrofalowej-. Przez 15 lat pracował w dziedzinie radiolokacji i technik mikrofalowych w PIT-RADWAR SA. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie technik mikrofalowych i radarowych do badania właściwości materiałów oraz diagnostyki medycznej, w tym in-vivo. Jest autorem i współautorem 72 publikacji naukowych oraz 17 patentów. W MediSensonic nadzoruje dział Badań i Rozwoju.

    Struktura grupy kapitałowej

    MediSensonic S.A.

    jednostka dominująca

    Deventiv sp. z o.o.

    w której MediSensonic S.A. posiada 100%

    Summit
    Technology sp. z o.o.

    w której MediSensonic S.A. posiada 90% udziałów

    Medisensonic s.r.o.
    z siedzibą w Czechach

    w której MediSensonic S.A. posiada 100%

    Strategia przychodowa MediSensonic S.A.

    Spółka zakłada komercjalizacja urządzeń medycznych poprzez licencjonowanie lub partnering

    Pierwsza komercjalizacja planowana jest na lata 2025 -2026

    Kapitał własny na koniec marca 2024 r. wyniósł ponad 7,8 mln PLN.

    Cele emisyjne oferty akcji serii H

    Cel emisyjny oferty akcji serii H Przewidywane nakłady Planowany termin realizacji
    Koszty wewnętrzne realizacji projektów bazowych B+R (koszty kadrowe zespołu B+R oraz materiały i oprzyrządowanie), w tym:
    – MPVT: ukończenie IV badania klinicznego i rozpoczęcie V badania klinicznego,
    – DAOS: przygotowanie rozwiązania dla potencjalnego nabywcy z Niemiec,
    – SO-REST!: poprawienie i przygotowania rozwiązania mało seryjnego,
    – TOUCHWAVE: przygotowanie urządzenia do badania klinicznego w Wielkiej Brytanii.
    2 200 000
    Q2 2025
    Budowa zespołu Business Development oraz pionu komercjalizacyjnego na pół roku. Zatrudnienie zasobów do pionu Business Development oraz Business Office.
    800 000
    Q2 2025
    Pokrycie części kosztów własnych realizacji projektu pt. “Autostrzykawka”. W 3 kw. 2024 roku Emitentowi przyznane zostały środki z dotacji w kwocie blisko 11,8 mln PLN na realizację projektu “Autostrzykawki”. Całkowity wkład własny wynosi nieco ponad 4,4 mln PLN. Umowa dotacyjna nie została jeszcze zawarta.
    1 000 000
    Q2 2025
    Badanie certyfikacyjne wyrobów Spółki zgodnie z priorytetami projektów bazowych B+R : MPVT, DAOS, SO-REST!, TOUCHWAVE, oraz wdrożeniem norm ISO w organizacji.
    2 300 000
    Q2 2025
    Bieżąca działalność operacyjna Spółki (obsługa prawna, księgowa i administracyjna), koszty związane ze zgłoszeniami patentowymi oraz koszty obsługi prawnej, doradczej i sporządzenia prospektu emisyjnego w związku z planowanym ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
    1 700 000
    Q2 2025
    SUMA
    8 000 000

    Źródło: Spółka

    Akcjonariat przed ofertą akcji serii H:

    Akcjonariat po ofercie akcji serii H:

    Struktura akcjonariatu przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich 200.000 Akcji serii H struktura akcjonariatu Spółki prezentowałaby się następująco:
    Struktura akcjonariatu przy założeniu objęcia przez inwestorów minimalnej wartości emisji tj. 10 Akcji serii H struktura akcjonariatu Spółki prezentowałaby się następująco:
    Wejdź na
    Partnerzy naukowo – biznesowi

    KONTAKT MAILOWY:
    inwestor@medisensonic.com

    ADRES KORESPONDENCYJNY:
    Oddział w Warszawie:

    MediSensonic SA
    ul. Franciszka Szuberta 33
    02-408 Warszawa

    Scroll to Top